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互联网医疗行业迎全新发展期 六只股获主力抢筹

2018-07-19 05:12 来源:

互联网医疗行业迎全新发展期逾4亿元大单抢筹7只概念股

近日,国家卫生健康委员会和国家中医药管理局联合发布《关于深入开展“互联网+医疗健康”便民惠民活动的通知》(以下简称《通知》)。《通知》从就医诊疗服务更省心、结算支付服务更便利、患者用药服务更放心、公共卫生服务更精准、家庭医生服务更贴心、远程医疗服务全覆盖、健康信息服务更普及、应?#26412;?#27835;服务更高效、政务共享服务更惠民、检查检验服务更简便等方面提出了30条具体意见。


分析人士指出,此次《通知》的发布,旨在从多角度推动互联网医疗落地实施,包括电商承接处方外流、医保脱卡支付、健康大数据信息化建设等领域都将迎来新的需求增长,具有相关?#38469;?#20648;备及提前展开布局的上市公司有望借此东风,步入全新的发展机遇期。


媒体市场研究?#34892;?#26681;据数据统计发现,或受以上因素提振,上周A股互联网医疗概念板块整体累?#26222;?#24133;达到4.97%(流通市值加权平均),跑赢同期大盘。板块中共有36只可交易股累计实现上涨,?#24613;?#25509;近八成。具体来看,恩华药业(13.57%)、康恩贝(11.70%)、 乐普医疗(11.44%)、爱尔眼科(11.13%)、凯乐科技(10.66%)、国际医学(10.32%)等6只个股期间均累?#26222;?#36926;10%,一心堂(9.41%)、恒生电子(9.15%)、贵州百灵(7.98%)、鱼跃医疗(7.72%)、双鹭药业(7.39%)、复星医药(5.60%)等6只个股紧随其后,期间累?#26222;?#24133;也均超过5%。


?#24335;?#27969;向方面,上周板块中共有14只个股呈现大单?#24335;?#20928;流入态势,其中,爱尔眼科(23232.11万元)期间大单?#24335;?#20928;流入金额居首,达到2亿元以上,此外,复星医药(9114.36万元)、鱼跃医疗(4020.75万元)、凯乐科技(3507.74万元)、华邦健康(2266.38万元)、 双鹭药业(1713.16万元)、恩华药业(1050.79万元)等6只个股上周也均受到1000万元以上大单?#24335;鹱放酰?#19978;述7只个股上周吸金?#24067;?.49亿元。


业绩面上,目前板块中已有36家上市公司率先披露了中报业绩预告,其中有28家公司报告期内业绩预喜,?#24613;?5%。其中,国际医学(1715.55%)、万达信息(115.00%)两家公司报告期内净利润有望实现同比翻番,创业软件(98.86%)、凯乐科技(80.00%)、宜华健康(75.01%)、乐普医疗(70.00%)、双鹭药业(65.00%)、海南海药(60.00%)等公司也均预计上半年净利润同比增幅达到50%以上。


对于互联网医疗板块未来投资策略,安信证券指出,医疗行业互联网化有望提速。在政策的引导下,医疗作为仅有的尚未完全互联网化的产业,有望逐步释放互联网红利。预计2018年成为医疗信息化大年。建议投资者重点关注思创医惠、卫宁健康、创业软件、万达信息、久远银海、东软集团、东华软件、和?#22763;?#25216;、麦迪科技等9只标的。


机构评级方面,近30日内,共有22只互联网医疗概念股受到机构推荐,其中,一心堂(10家)、乐普医疗(6家)、复星医药(6家)、创业软件(4家)、卫宁健康(4家)、用友网络(3家)、恒生电子(3家)等7只个股期间机构看好评级家数达到或超过3家,未来投资机会被机构扎堆看好。

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恩华药业:激励范围广考核标准较高,彰显公司长期发展强烈信心,精麻龙头提速拐点确立

恩华药业 002262

研究机构:东兴证券 分析师:张金洋 撰写日期:2018-06-15

1.激励范围广考核标准高,彰显公司发展信心。


此次公司股权激励合计激励人数526人,包括高管、中层管理人员、核心?#38469;?#20154;员、骨干业务人员等,占目前在册员工总数的13.87%。激励范围广,有助于提高员工积极性。


本轮公司股权激励业绩考核标准为:以2017年归母扣非净利润为基数,2018年、2019年、2020年各年度的归母扣非净利润较2017年相比,增长率?#30452;?#19981;低于20%、44.60%、74.97%(扣除股权激励当期成本摊销的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润),即2018-2020年公司扣非净利润为4.27亿、5.15亿、6.24亿,CAGR20.51%,考核标准远远高于行业平均增速,彰显公司对未来长期发展的信心。若把激励摊销加回,则2018-2020年内生扣非业绩?#30452;?.42亿元、5.37亿元、6.34亿元,实际内生增速更高。另外公司考核的?#24378;?#38500;激励摊销的扣非净利润,若后续会计准则有所变更摊销成本更高,考核指标事实上不会降低,公司内生增速只会更高,更加超预期。


2.中枢神经领域龙头,2018将?#20013;?#21463;益于新版医保目录和新品放量。


公司是中枢神经领域的龙头,目前在麻醉、精神、神经领域?#20998;?#20016;富且后续产品储备齐全。公司主要新品右美托咪定、丙泊酚、阿立哌唑、度洛西汀2016-2017年集中中标,同时公司右美托咪定、齐拉西酮、利鲁唑片、氯氮平口腔崩解片及硫必利片新进入2017版《国家医保目录》。公司麻醉线中右美托咪定和丙泊酚等?#20998;?#38543;着中标省份的增加而进一步高增速放量。精神线中利培酮分散片高速增长、阿立哌唑、度洛西汀招标放量,拉动精神线增长。公司主要?#20998;?#22235;季度已出现拐点并伴随市场份额提升

3.丰富中枢神经在研产品线,合作研发加速推进。


研发逐步形?#21830;?#38431;,后续?#20013;?#20016;富中枢神经及心脑血管产品线。公司研发在短中长期均有布局,短期看一致性评价(利培酮、阿立哌唑、氯硝西泮、氯氮平为第一梯队核心?#20998;?,中期未来3-5年普瑞巴林、奥氮?#20581;?#21345;巴拉汀、鲁拉西酮、他喷他多、地佐辛、富马酸喹硫?#20581;P-VPA会陆续获批。


另外,公司创新合作逐步开启,前期与美国立博公司、努瓦克斯制药已有合作项目。年初?#20004;?#21512;作了美国Trevena公司的镇痛药物、江苏晶立信的棕榈酸帕利哌酮项目。公司国际化合作一直在进行,与TrevenaInc.的合作也是公司沿着国际化战略?#20013;?#25512;进的印证。公司大多数都采取的里程碑付款,销售分成的合作方式,风?#23637;?#25285;、共享成长。创新外延方面后续值得期待。


结论:

暂不考虑摊薄,我们预计2018-2020年归母净利润?#30452;?#20026;4.62亿元、5.85亿元、7.44亿元,增速?#30452;?#20026;17.08%、26.61%、27.18%,EPS?#30452;?#20026;0.46元、0.58元、0.74元,对应PE?#30452;?#20026;40x,31x,22x(2017年有3300万搬迁补助,导致2018年表观归母增速偏低,扣除补助影响,增速25%以上)。我们认为作为中枢神经领域的龙头,随着各省招标逐步推进,和后续丰富的产品储备,公司未?#20174;?#26395;实现收入和利润稳步增长,激励落地后员工积极性有望提高。公司研发在短中长期均有布局,15年报了十几个?#20998;?#30340;临床,未来3-5年会陆续获批。另外,公司国际化合作逐步开启,外延方面后续值得期待。我们长期看好公司发展,维持“强烈推荐”评级。


风险提示:

海外业务增速低于预期,创新药研发风险

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乐普医疗:阿托伐他汀钙通过一致性评价,公司药品业务稳健推进

乐普医疗 300003

研究机构:东吴证券 分析师:全铭,焦?#36718;?撰写日期:2018-07-17

事件:2018年7月13日,CFDA显示,公司子公司新东港药业阿托伐他汀钙片(10mg/20mg)一致性评价已获得CFDA制证并发?#22242;?#20214;,成为国内第二家通过一致性评价的阿托伐他汀钙药企。


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